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港元汇率(USD/HKD)周五收报7.8267,本周回吐了上周部分升幅。上周五盘中,港元兑美元涨超500点(pips),收报7.8079,一举回到去年11月份水平。本周四,香港金管局(HKMA)跟随美联储加息,宣布上调贴现窗基本利率25个基点至2.50%。随后香港四大主要银行汇丰、恒生、渣打、中银香港随即齐齐宣布上调港元最优惠贷款利率(Prime Rate),这是香港自2006年来首次上调最优惠利率,代表过去逾10年的超低息环境宣告结束。有分析认为,香港楼市或将迎来冬天。

外贸和外资较快增长 外汇储备增加付凌晖表示,1-8月份,进出口同比增长3.6%,其中出口增长6.1%,与欧盟、东盟等地区的进出口保持较快增长,对主要贸易伙伴保持比较快的增长。同时与“一带一路”国家的进出口增长也保持较快增速。从利用外资的情况来看,这两年全球FDI都在下降,但从今年中国的情况来看,前8个月实际使用外资增长6.9%,增长速度较快。从外汇储备来看,8月末全国外汇储备3.1万亿美元,比上月末增加35亿美元。

从申坤管理的3只基金看,国泰金鑫是跌幅最大的主动管理型产品,该基金年内的复权净值增长率跌幅超过30%。根据业绩表现,一季度该基金仅是小幅下跌,但二季度跌幅突然加大,为16.95%,远超同类均值下跌9.18%的水平。进入到三季度,其净值继续大跌,在同类产品中排名垫底。

两年未发员工奖金子公司爆雷亏损,母公司市值大幅度缩水。对此,在连续两日跌停后的22日晚间,天风证券发布公告称,公司22日接到共计23家限售股解禁股东函致表示,基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,看好公司发展前景,短期内不减持,并将长期持有天风证券部分股票。上述股东持股数约占公司总股本的25.14%、 占此次限售股解禁数的70.98%。

另外,美国经济较为强势的表现,给予美联储利率正常化更多信心。本周公布的美国二季度GDP环比年率终值为4.2%,符合市场预期。美联储本周如期加息,且维持年内四次升息的预期不变。较高的名义利率降低黄金的吸引力,因黄金为非生息资产,且储存成本较高。

前面讲主要从供给侧角度来看,明年影响最根本是在需求侧,需求侧重点看房地产,虽然最近大家认为基建领域发力很大,但是我们觉得最核心还是房地产,房地产土地市场已经冷却,而且这个冷却三线城市表现非常明显,明年房地产投资增速会回落,在这个情况下建筑钢材市场应该会去冷。从供需两个角度来看得出很核心的观点,钢厂盈利中枢下移,历年钢市运行存在四象限图,明年进入第三象限,需求低迷,库存高涨,意味着钢材价格回落。在这种情况下,钢厂库存堆高钢厂溢价能力减弱,钢厂盈利能够减弱会造成钢厂对原料需求会有打压。所以短期来看柔性限产造成矿价走势强于钢价。无论原油价格,运费价格也好。虽然今年澳洲矿到港有影响,但是巴西矿供应量增加,两者综合对明年会造成影响。我们从案例也可以看出一点,在钢厂利润收缩过程中,首先钢价下跌,然后向上游传导,矿石和焦炭价格都要下跌,存在原料跟随钢价补跌的情况。

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